我国光伏产业缘何能够蝉联全球首位8年？

光伏技术原理与对比

光伏应用分类

光伏电站根据应用场景不同，可分为分布式光伏电站与集中式光伏电站。

分布式光伏电站是指利用分散式资源、装机规模较小的、布置在用户附近的、将太阳能直接转换为电能的发电系统。

应用范围：农村、牧区、山区，发展中的大、中、小城市或商业区。

集中式光伏电站是一类充分利用荒漠、山丘等拥有丰富和相对稳定的太阳能资源而构建的大型光伏电站。

应用范围：荒漠、山丘、戈壁等地区。

中国光伏行业发展历程

我国光伏产业沉淀期漫长，但厚积薄发。自2012年起，我国光伏新增装机量开始位居全球首位，逐步成为全球第一光伏产业国。我国光伏产业发展主要经历了四个阶段，技术积累期、曲折前进期、高速发展期和高质量转型期。

中国能源结构变化

国内政策框架梳理

2022年以来，从中央到地方多项光伏发电直接或间接相关政策出台，“十四五”以来光伏发电政策落地和见成效。国家发改委能源研究所对未来政策走向做出展望。

国内部分政策解读

海外光伏政策动态

中国光伏产业在全球范围内扩张迅速，海外其他国家也为积极发展本土光伏产业出台一系列措施，包括通过税收激励刺激本土光伏产业发展、增加关税建立贸易壁垒抑制非本土品牌扩张等。

光伏行业产业链

光伏产业上游主要包括单/多晶硅的冶炼，拉棒/切片生产等环节，同时还包括组建的原材料如乙烯、醋酸、基膜等。中游是光伏关键环节，包括电池片、组件生产。下游以逆变器、发电系统集成及具体应用为主。

上游 - 多晶硅

上游 - 硅片

中游 - 电池片

中游 - 辅助银浆

中游 - 组件

下游 - 逆变器

中国境外光伏签约情况

中国光伏企业在2021年经历 “通追劳动” 污名、“犯规避” 调查后，逐渐加大了对东南亚地区的扩产力度。统计数据显示，2022年中国境外光伏发电项目签约约136个，项目金额总计99.7亿美元，同比增长74.6%。主要集中在亚洲地区，项目数量占比41.9%，项目金额占比49.1%。

中国光伏出口情况 - 光伏产品

中国光伏出口情况 - 光伏组件

我国硅片、电池片等主要出口至亚洲地区，欧洲地区则以组件为主。2022年出口至欧洲地区的组件金额占比超过50%，较2027年增长近11%。其中荷兰保持着我国组件第一大出口市场地位，占比达26.7%，波兰、葡萄牙市场挤进前十。

中国光伏出口情况 - 单晶硅片

2022年我国单晶硅片(7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片，直径>15.24cm的单品硅切片）出口额近400亿元，同比增长80%。

硅片出口以亚洲国家为主，2022年越南、马来西亚占比超过20%，出口额接近90亿元。

中国光伏出口情况 - 逆变器

作为光伏发电表置的核心之一，逆变器出口额也同步大幅增长，2022年中国逆变器出口额超过600亿元，同比增长超过80%。

逆变器出口国以欧洲为主，其中荷兰占比将近30%，进口额超过180亿元。其次为巴西、德国，占比分别为8.8%，7.0%。

行业发展挑战

行业发展机遇

来源于洞见研报行业前沿